7月11日早盘，A股主要指数快速冲高，盘面上稀土、CRO等题材活跃，前期强势的光模块CPO等算力板块逆市回调，光库科技、中际旭创、新易盛等跌超1%。边界11：08，聚焦英伟达+苹果、华为产业链的5G通讯ETF(515050)跌0.49%，盘中成交额近8000万元，光模块含量高、同类费率最低的创业板东谈主工智能ETF中原(159381)跌0.20%。

拉永劫刻看，边界7月10日，5G通讯ETF、创业板东谈主工智能ETF6月以来涨幅均超15%，短期技能上存在转换需求，中始终看，AI仍处于发展的早期，上游算力依然当今事迹开释最快的形态，且具备较高景气度。长江证券暗意，咱们判断25Q2光模块板块景气度高，Meta和AWS等大厂800G产或络续上量；光器件侧MPO、AWG、FAU订单强盛，其中MPO光纤畅达器主要受新建数据中心运行，为产业周期后发力品种，呈现订单外溢的趋势，毛利率加快攀升，多家光器件厂商营收及事迹加快开释。络续看好外洋AI算力供应链标的。